A szám témája: szex és a Cthulhu-mítosz.
Tartalom
Cthulhu nagyapó levelezőrovata
„Gyermekeim, maradjatok távol a hamis istenektől!” (Somogyi Gábor)
Arthur Machen: A fénylő emberek (Abrudán Katalin fordítása)
C. Hall Thompson: A zöld mélység ivadéka (Szabó Zoltán „Zoo_Lee” fordítása)
Szex és a Cthulhu-mítosz (Somogyi Gábor)
Alan Moore: A felismerés (Somogyi Gábor fordítása)
Robert M. Price: Ezer ivadék (Mező Szabolcs fordítása)
Poszter (Juhász Ernő)
Stanley C. Sargent: Varangyhurok története (Rátkai Zsombor fordítása)
Donald Tyson: Az álomkövek (Somogyi Gábor fordítása)
Ann K. Schwader: Postán rendelt menyasszony (Somogyi Gábor fordítása)
Kenton Hall: Babymama (Somogyi Gábor fordítása)
Jonas Moth: Dirtymag (Somogyi Gábor fordítása)
Cthulhu (Somogyi Gábor)
Mythos Tales (Adrián és Vili)
Bram Stoker: Az árnykeltő (Sütő Fanni fordítása)
Robert E. Howard: A sír alatt lakók (Fidel Kristóf fordítása)
Henry Kuttner: A Kralitzok átka (Somogyi Gábor fordítása)
Robert E. Howard: A zanzibári bazárba’ (Süle Zoltán fordítása)
Homoszexuális rettenet a rémirodalomban (Somogyi Gábor)
A harmadik nővér (Somogyi Gábor)
Lust for Darkness (Somogyi Gábor)